1.简介
爱游戏TCG彩票英美铂业宣布，公司全资子公司Rustenburg Platinum Mines Limited(“RPM”)已于2015年9月8日与Sibanye Gold Limited(“Sibanye”)签订买卖协议(“SPA”)(及相关交易协议)，以至少45亿兰特(名义金额)的价格出售其Rustenburg采矿和浓缩业务(“Rustenburg业务”)。包括预付现金或Sibanye股份15亿兰特，以及递延对价，该对价计算为勒斯滕堡业务在规定期限内产生的可分配自由现金流的35%，金额最低1应付30亿兰特(“交易”)。
2.交易的基本原理
2012年，英美铂业开始对爱游戏TCG彩票投资组合进行评估，以应对铂业正在发生的结构性变化。审查的结果是重组业务，以消除亏损盎司，并使生产与市场需求保持一致。这导致勒斯滕堡从5个矿合并为3个矿，Union从2个矿合并为1个矿，消除了350科兹无利可图的铂生产。实施了进一步的成本和资本优先计划，修订了采矿作业计划，节约了成本，增加了收入，总收益为42亿兰特。
2014年，公司宣布重新定位其投资组合，通过转向机械化操作专注于低成本生产。鉴于其投资组合中的业务数量，公司认为某些业务将在不同所有权下获得更大的管理重点，其中矿山将不会争夺资本分配。爱游戏TCG彩票英美铂业因此宣布有意退出某些非核心业务，包括勒斯滕堡业务。
英美资源集团Platinum首席执行官Chri爱游戏TCG彩票s Griffith对此次交易评论道:
“我们很高兴地宣布，将勒斯滕堡业务出售给西班耶，是我们投资组合重新定位的一个重要里程碑。勒斯滕堡业务是Sibanye控制下的优质资产，具有长期和可持续的潜力，因为他们在南非运营常规矿山的成功记录得到了证实。我们从一开始就专注于为业务、其利益相关者和股东确定正确的选择，我们相信我们已经完成了对双方都有利的交易，同时也确保了勒斯滕堡业务的可持续未来。
我们仍然致力于追求我们的战略，继续将英美铂业重新定位为高质量、高利润率的主要机械化运营商。爱游戏TCG彩票我们正专注于我们的核心资产，并以负责任的方式退出那些我们确定为非核心的资产，这与采矿宪章的目标是一致的。”
此外，英美资源铂业的利益相爱游戏TCG彩票关者和股东可参阅Sibanye于2015年9月9日在JSE有限公司(“JSE”)(“SENS”)的证券交易所新闻服务上发布的关于本次交易的公告。
2.1勒斯滕堡战役概述
勒斯滕堡业务包括Bathopele、Siphumelele和Thembelani采矿业务(包括综合Khuseleka和Khomanani采矿业务)、两个选矿厂、一个现场铬回收厂、Western Limb尾矿再处理厂以及相关的地面基础设施和相关资产和负债。
2.2购买对价
根据SPA条款，Sibanye将(通过子公司)以至少45亿兰特的名义条款从RPM手中收购勒斯滕堡业务，包括预付款和延期付款部分，如下所述。应付给RPM的总最高对价为200亿兰特。
2.2.1预付款
Sibanye将预先支付15亿兰特的对价，以现金或通过发行上市Sibanye普通股(基于Sibanye股票在JSE结束交易前6个交易日的20天成交量加权平均价格)的方式进行结算。然而，西班耶将尽可能多地以现金支付预付款。
2.2.2延期付款
Sibanye将支付至少30亿兰特(名义条款)的递延对价，RPM将通过在2017年1月1日或交易完成之日起的6年时间内，每年通过勒斯滕堡业务产生的可分配自由现金流的35%份额获得该对价:
- 在某种程度上有一个杰出的最低延期付款平衡最初六年,年底Sibanye应当可以选择扩展的时期RPM有权获得35%的可分配的自由现金流支付另一个两年,直到突出最低延期付款平衡已经减少到零,无论早,或解决这些资产以现金或Sibanye普通股上市,在与2.2.1相同的基础上;
- 在未来两年期限后，任何未偿付的最低延期付款余额将同样以现金或通过在Sibanye发行上市普通股的方式结算。
2.2.3购买对价调整
交易完成后，如果勒斯滕堡业务产生的可分配自由现金流在2016年、2017年或2018年为负，则收到的总对价将向下调整一定金额，使相关年度的可分配自由现金流等于零，但英美铂业的此类付款不得超过:爱游戏TCG彩票
- 在结算年度:2.67亿兰特，按比例计算日历年度剩余完整月份的数量，在结算发生当月月底后(“初始按比例计算金额”);
- 在2018年12月31日之前的每个完整日历年度中:初始按比例金额加上后续每个完整日历年度的2.67亿兰特，减去前几年的任何付款。
2.3精矿的购买
在2018年12月31日之前，Sibanye将根据预先商定的商业条款，向英美铂业出售勒斯滕堡业务生产的所有精矿。爱游戏TCG彩票
从2019年1月1日起，Sibanye将在不少于两年但不超过八年的时间内达成一项收费处理安排，根据该安排，英美铂业将按照事先商定的商业条款，从事有关勒斯滕堡业务的冶炼和精炼活动。爱游戏TCG彩票根据收费处理安排，Sibanye应支付的费用将反映冶炼和精炼成本，以及英美铂业投资于其加工资产的当前资本基础按比例所占份额的经济回报。爱游戏TCG彩票
上述安排将在与SPA同时签署的精矿销售和收费处理协议中处理。
2.4购买对价的适用
公司收到的现金收益将用于减少公司的净债务。如果全部或部分交易对价为股份，本公司将在适当时间出售这些股份。
2.5交易生效日期
该交易需获得下文第四节所述的各项批准，预计将在2016年无条件批准，截止日期为2017年6月30日。
2.6交易的财务影响
截至2015年6月30日，勒斯滕堡业务的资产净值为77亿兰特，截至2015年6月30日，应占税后亏损为5亿兰特。
一旦很有可能满足先前的条件，预计勒斯滕堡业务将作为一项待售资产入帐。该交易预计将为公司增加主要收益。
3.采购商和广泛的黑人经济赋权概述(“BBBEE”)
Sibanye是一家总部位于南非的独立矿业集团，目前拥有并经营着四个地下和地表金矿项目——西威特沃特斯兰德地区的Cooke、Driefontein和Kloof项目，以及南部自由州省的Beatrix项目。除了采矿活动之外，西班耶公司还拥有并管理着重要的提取和加工设施，在这些设施中，含金矿石在提炼之前进行处理和加工。集团拥有多个有机项目，包括远西兰德的西兰德尾矿再处理项目和豪登省南兰德的Burnstone项目，以及自由州的Beisa North、Beisa South、Bloemhoek、De Bron-Merriespruit、Hakkies和Robijn项目。
西班耶是南非最大的个人黄金生产商，也是世界十大黄金生产商之一。
Sibanye将促进BBBEE利益相关者联盟的引入，该联盟将拥有勒斯滕堡业务26%的股份。有关收购股权的讨论目前正在进行中，预计将由Sibanye根据市场相关条款和条件提供卖方融资。
BBBEE利益相关者包括以下广泛的合作伙伴:
- 员工信任;
- 社区发展信托;
- 皇家巴福坑控股;而且
- Bakgatla-Ba-Kgafela传统社区。
4.前提条件和生效日期
该交易仍受某些先决条件的约束，其中包括:
- 南非共和国竞争主管部门对该交易的批准;而且
- 正在从南非矿产资源部获得所有必要的同意，包括批准将与勒斯滕堡作业有关的采矿权转让给西班耶。
此外，由于该交易根据JSE上市要求被归类为Sibanye的第一类交易，因此该交易须经Sibanye股东批准。英美资源集团铂业股东不需要股东批准。爱游戏TCG彩票
双方已就在SPA签署至生效日期期间适用于勒斯滕堡业务的业务规定达成一致。
该交易将在履行或放弃SPA中包含的所有先决条件后生效。其他交易协议包括:
- 使用和访问协议涉及勒斯滕堡业务与保留的勒斯滕堡加工业务分离、这些业务共存以及相互访问和使用权利的问题
- 上述精矿销售和收费协议;而且
- Sibanye为其在SPA下的勒斯滕堡业务的附属买方提供担保。
5.撤销警示公告
请参阅2015年9月3日在SENS上发布的警示公告的股东知悉，由于上述信息已在本公告中披露，股东在交易本公司证券时不再需要谨慎行事。
1根据下文2.2.3进行调整。