争议塔达是一家世界级的综合性铜生产商，位于智利，包括Los Bronces和El Soldado矿山和Chagres冶炼厂。

1.描述的资产
洛杉矶野马的我

描述：	寿命长，成本低，露天矿
地点:	位于智利圣地亚哥东北65公里处
2001年生产:	171,000吨铜矿浓缩铜12,000吨铜阴极
2001现金成本:	43 C / LB
储备(31/12/00):	457Mt @1.03%铜+ 741Mt @ 0.47%铜浸出矿石
我的生活:	至少20年，可能30年。等级资料相对 我的生活平淡无奇。维持生产不需要的重大资本支出。

增值潜力:

• 目前正在进行的扩建项目，旨在到2004年将铜产量扩大至每年22.5万吨
• 额外的200万吨资源分级0.95％铜，现有坑（31/12/00）
• 进一步扩张潜力
• 协同效应

我埃索尔达多

描述：	中等生活，中成本，露天矿和地下矿井
地点:	圣地亚哥以北132公里处
2001年生产:	64000吨铜精矿5000吨阴极铜
2001现金成本:	57 C / LB
储备(31/12/00):	115Mt @ 1.00%铜
我的生活:	16年(估计)

增值潜力:

• 附近的探索
• 协同效应

Chagres冶炼厂

描述：	最近现代化（1995）铜冶炼厂
地点:	圣地亚哥以北100公里
2001年生产:	144,000吨铜(阳极- 90% /泡壳-10%)408,000吨酸
过程：	Outokumpu闪光炉

增值潜力:

• 目前的容量 - 150,000吨
• 潜在的产量增加
• 协同效应

进一步的细节:
截止2001年12月31日，根据美国公认会计准则编制的财务报表显示，公司的净资产(不包括公司间净债务)为7.76亿美元，利息前利润，税项及折旧为1.14亿元，税前利润为3800万元(扣除公司间债务利息1100万元)。

英美资源集团在竣工时获得的公司间贷款的本金和应计利息共计2.38亿美元。爱游戏TCG彩票

2.进一步的勘探/开发潜力
Los Bronces位于争议塔达拥有的7万公顷的土地上，具有良好的勘探和开发潜力。除了Los Bronces矿储量和紧邻的资源外，Disputada已经确定了超过3亿吨的额外资源，平均品位为0.85%的铜。

3.购买价格/价格参与

• 纠纷是无第三方债务的。
• 在完成后支付13亿美元的净代价，这些代价包括Anglo American的某些人间贷款账户的假设。爱游戏TCG彩票
• 爱游戏TCG彩票英美资源集团将从现有的银行安排和内部现金资源中为净对价提供资金。
• 价格参与协议:
  埃克森美孚将有权获得或有支付，如果在未来三年半的平均铜价超过特定商定的临界值，则将获得从零到最高1.2亿美元的累计支付，具体如下:

	11月02 - 4月3日	5月03 - 4月44日	5月04 - 4月5日	5月05 - 4月06
门槛价格 (c /磅的名义)	75	87	94	One hundred.

如果在任何期间，铜价超过门槛价格，英美和埃克森美孚将同样在有关期间的商定产量的增量收入同样分享，而在埃克森美孚的最大累计金额为1.2亿美爱游戏TCG彩票元。如果在任何期间，平均铜价不超过门槛价格，那么就该期间就不会付款到埃克森美孚。如果2006年5月未支付的全额1.2亿美元，则缺口将停止支付。

在所有年份中，每个时期的阈值水平都高于英美资源集团对争议塔达的估值。爱游戏TCG彩票因此，只有当争议塔达的收入预测高于英美资源集团最初的预测时，才会向埃克森美孚支付价格参与支付。爱游戏TCG彩票

4.协同效应

• 估计诸如智利的智利现有运营之间的协同作用估计超过N.P.v.爱游戏TCG彩票1亿美元。这些包括：
  • 黑披巾的皇马和Disputada总部将组合成一个总公司组织作为共享服务设施四矿(Los野马,El索尔达多,黑披巾皇马,Mantoverde,)和Chagres冶炼厂,以及继续提供输入和支持拥有Collahuasi 44%;
  • 采购;
  • 市场营销、销售和物流;
  • 探索 - 两家公司的勘探工作将集成;
  • 在生产、生产力和成本方面有更大的改善空间。

5. 爱游戏TCG彩票Anglo American在智利的现有运营
Mantos Blancos由两个100%拥有的露天铜矿组成。Mantos Blancos位于安托法加斯塔附近的阿塔卡马沙漠，Mantoverde位于科皮亚波地区的安托法加斯塔南部。2001年，铜产量为15.68万吨，平均运营现金成本为每磅57.7美分。

Collahuasi是智利伊基克东南部的一个露天铜矿。爱游戏TCG彩票英美资源集团拥有Collahuasi 44%的股权和联合控制权。二零零一年，铜产量为452,700吨，平均营运现金成本为每磅39.5美分(英美资源可占产量为199,200吨)。爱游戏TCG彩票

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