爱游戏TCG彩票英美资源集团宣布同意收购争议塔达
爱游戏TCG彩票英美资源集团(以下简称“英美资源集团”)已同意，在满足某些先决条件的前提下，以13亿美元的现金对价，从埃克森美孚公司(以下简称“埃克森美孚”)手中收购Compañía Condes limited(以下简称“CMD”)集团100%的权益。

CMD是一家世界级的综合铜生产商，位于智利，包括Los Bronces和El Soldado矿山和Chagres冶炼厂。2001年，CMD生产了25.19万吨铜，平均运营现金成本为每磅47美分。

爱游戏TCG彩票英美资源集团认为，这笔交易将与其现有的智利业务产生巨大的协同效应。据目前估计，这些资产对英美资源集团的价值超过收购价格1亿美元。爱游戏TCG彩票除了矿山寿命延长和现有和潜在的未来扩建项目带来的增长潜力外，CMD拥有Los Bronces矿山的7万公顷资产也具有出色的勘探和开发潜力。

此次收购将取决于尽职调查的完成、最终买卖协议的执行以及可能需要的监管批准。目前预计交易将于2002年6月30日完成，届时将提供CMD集团的进一步财务信息。

收购价格将在完成时以现金支付，由英美资源集团利用现有资源提供资金。爱游戏TCG彩票除了收购价格之外，双方还达成了一项价格参与安排，根据该安排，埃克森美孚将有权在三年半的时间内，参与由于LME铜价超过一定水平而产生的英美资源集团的增量价值。爱游戏TCG彩票埃克森美孚将获得从零到最高1.2亿美元不等的赔偿。

爱游戏TCG彩票英美资源集团(Anglo American)已宣布坚定致力于以增值的方式加强其贱金属产品组合:

• 专注于改善现有资产基础的表现;
• 投资于现有资产组合内的增值项目;
• 选择性收购优质资产;而且
• 确定非核心资产，并在市场条件允许的情况下进行价值处置。

收购CMD标志着英美资源集团在提升贱金属产品组合质量方面迈出了重要一步。爱游戏TCG彩票如果英爱游戏TCG彩票美资源集团在2001年拥有这些资产，其持续(初级)铜业务的应归属铜产量(注i)将超过62.5万吨，平均经营现金成本低于每磅50美分。

英美资源集团首席执行官Tony Trahar评论说:“收购一个被爱游戏TCG彩票证明寿命长、成本低的铜业务，构成了我们基本金属投资组合的重大战略加强。它提供了诱人的勘探和增长前景，与我们现有的业务协同增效，并加强了我们对智利和该地区的承诺。争议塔达矿是英美资源集团世界级矿业和自然资源资产组合的一个绝佳补充。”爱游戏TCG彩票

注(i):持续(主要)铜矿作业不包括Konkola铜矿

编辑背景说明:

1. 资产描述
2. 进一步勘探/开发潜力
3. 购买价格/价格参与
4. 协同效应
5. 爱游戏TCG彩票英美资源集团现有的智利业务

1.资产说明
Los Bronces矿井

说明:寿命长，成本低，露天矿

位置:智利圣地亚哥东北65公里

2001年生产:铜精矿17.1万吨，阴极铜1.2万吨

2001年现金成本:43美分/磅

储量(31/12/00):457Mt @1.03% cu，外加741Mt @ 0.47%Cu浸出矿石

我的寿命:至少20年，可能到30年。矿山寿命期内品位剖面相对平坦。不需要维持生产的重大资本支出。

附加值潜力:

• 目前正在进行的扩建项目计划到2004年将产量扩大到22.5万吨/年
• 现有矿坑正下方或邻近发现新增2亿吨0.95%铜品位资源(31/12/00)
• 进一步扩张潜力
• 协同效应

El Soldado我的

说明:中等寿命，中等成本，露天矿和地下矿

位置:圣地亚哥以北132公里

2001年生产:铜精矿64,000吨，阴极铜5,000吨

2001年现金成本:57美分/磅

储量(31/12/00):115Mt @ 1.00%Cu

我的寿命:16岁

附加值潜力:

• 附近的探索
• 协同效应

Chagres冶炼厂

描述:最近现代化的(1995年)铜冶炼厂

地点:圣地亚哥以北100公里

2001年产量:144,000吨铜(阳极- 90% /泡板-10%)和408,000吨酸

工艺:奥托昆普闪速炉

附加值潜力:

• 目前产能为15万吨
• 进一步去瓶颈-增加10%
• 协同效应

2.进一步勘探/开发潜力

Los Bronces位于CMD拥有的7万公顷土地上，具有良好的勘探和开发潜力。除了Los Bronces矿山储量和紧邻的资源外，CMD已经确定了平均品位为0.85%的3亿吨额外资源。

3.采购价格/价格参与

• CMD集团是第三方无债务。
• 交易完成时支付13亿美元的现金对价，包括英美资源集团承担某些公司间贷款账户。爱游戏TCG彩票
• 现金对价将由英美资源集团从内部现金资源中提供。爱游戏TCG彩票
• 价格参与协议:埃克森美孚将有权获得或有付款，如果未来三年半的平均铜价超过某些商定的阈值水平，这笔款项将从零到最高1.2亿美元不等，具体如下:

	H2 2002	2003	2004	2005
最低价格	75	87	94	One hundred.

(c /磅的名义)

在任何时期，如果铜价超过临界值，英美资源集团和埃克森美孚将平等分享增量收入，直到埃克森美孚支付累计总额1.2亿美元为止。爱游戏TCG彩票如果在任何时期，平均铜价没有超过临界值，就不会向埃克森美孚支付任何款项。若在二五年年底前仍未能支付足额的1.2亿元，该差额将停止支付。

在所有年份中，每个时期的阈值水平都高于英美资源集团在对CMD估值时使用的阈值水平。爱游戏TCG彩票因此，只有在CMD价值大于英美资源集团最初预测的情况下，才会向埃克森美孚支付价格参与费用。爱游戏TCG彩票

4.协同效应
CMD与英美资源集团在智利现有业务之间的协同效应估计价值超过爱游戏TCG彩票1亿美元。这些包括:

• Mantos Blancos和CMD总部将合并为一个总部组织，作为四个矿山(Mantos Blancos, Mantoverde, Los Bronces, El Soldado)和Chagres冶炼厂的共享服务设施，并继续为拥有44%股权的Collahuasi提供投入和支持;
• 采购-硫酸及战略采购;
• 市场、销售及物流;
• 勘探-两家公司的勘探工作将被整合
• 在生产、生产力和成本方面有进一步大幅改进的空间。

5.爱游戏TCG彩票英美资源集团在智利的现有业务
manto1951皇马包括两个100%拥有的露天铜矿。曼托斯布兰科斯位于安托法加斯塔附近的阿塔卡马沙漠，曼托维德位于科皮亚波地区安托法加斯塔南部。2001年，铜产量为15.68万吨，平均经营现金成本为每磅57.7美分。

Collahuasi是一座露天铜矿，位于智利伊基克东南部。爱游戏TCG彩票英美资源集团拥有Collahuasi公司44%的股份和联合控股权。2001年，铜产量为452,700吨，平均经营现金成本为每磅39.5美分(英美资源集团应归属产量为199,200吨)。爱游戏TCG彩票

爱游戏TCG彩票英美资源集团是全球最大的矿业和自然资源集团之一。通过其子公司、合资企业和联营公司，它是黄金、铂类金属和钻石的全球领导者，在煤炭、贱金属和黑色金属、工业矿物和森林产品方面拥有重大利益。ayx橄榄球ayx爱游戏豪礼盛宴该集团地理分布广泛，在非洲、欧洲、南美、北美和澳大利亚都有业务。（www.angloamerican.co.uk）

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